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十四届全(quan)国人(ren)大常委会第四十五次委(wei)员长会议(yi)16日上午在北京人民大会堂举行(xing)。赵乐际委员长主持会议。会议决(jue)定，十四届全国人(ren)大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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尽管伦(lun)敦(dun)会谈(tan)并未(wei)带来实质性的关税减免或(huo)全(quan)面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共(gong)识，重启了(le)稀土资源(yuan)供应与技术出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所(suo)有分歧(qi)。我们认为(wei)此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多(duo)变，而非(fei)立即实现全面(mian)协议。

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据两位消息人士透露，美国(guo)总统唐纳德・特朗普反(fan)对以色(se)列刺(ci)杀伊朗最高领袖阿(a)里・哈梅内(nei)伊(yi)的计划。目(mu)前以(yi)伊双方正(zheng)持(chi)续进行报复性打击，而特朗普已公开(kai)和私下(xia)明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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1、其次🍍🥻🧄，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示🍊，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元🤬💞🎒。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛💛，A股消费+制造+周期👝🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠😻💝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥬🤬🍊、医药6%），制造业（汽车5%😻👠🥝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙👠、通信12%）💯🌽，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛🍉👄，包括腾讯👘💔🍓🥦、网易🍊💌🎒、美团等互联网巨头，消费🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🎒👢🥾🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💋，二者增速差从8pct降至-6pct😈😡。