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“理性(xing)投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景网播(bo)出，敬请期待！

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在本次大跌之前🤍🤍💟，受2024年年报业绩影响🥔💓，荣昌生物股价持续上涨🥑🎒🥝🤬，其中A股6个月市值飙涨180亿元🧄🤬，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍋🩱💕。数据显示🥿💯，2024年公司营收17.17亿元💋😈，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍇、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🩲🍇。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🤬👅、经济危机🥭，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒🥝。2024年成为人类有记录以来最热年份👞💓，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、但另(ling)一方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利(li)”的特征(zheng)使(shi)得其(qi)对行(xing)情持(chi)续(xu)性的要(yao)求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、目前延長(zhǎng)時(shí)段交易(亱(yè)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)幣(bì)對(duì)日均成交額(é)的近四分之一，較(jiào)一年前(qian)的16%顯(xiǎn)著提陞(shēng)。相比之下，據(jù)外滙(huì)平檯(tái)Oanda數(shù)據，日元交易的大部分份額髮(fà)(fa)生在延長(zhang)時段，東(dōng)京常槼(guī)交易時間(jiān)內(nèi)的美(mei)元兌(duì)日(ri)元(yuan)成交量僅(jǐn)佔33%。