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东京方面正(zheng)在(zai)想(xiang)方设法让华盛(sheng)顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车(che)行业的关税，这(zhe)些关税正在损害(hai)日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非(fei)其能通过(guo)谈判(pan)达成协议。

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然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一(yi)是帝王路线，要么是敕(chi)造，要(yao)么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、当前市场对(dui)于波动率(lv)和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动(dong)率新(xin)低(di)本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定(ding)把握。

2、近期A股科技板块强势反弹👛🩰👛🥑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏😠🌽🍏，特朗普近期在外交政策上的表态👗，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩱😡💋💟🌽、美债收益率回落🩲🎒🥬👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡🥑🍎👢👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。