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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的(de)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💝👅🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒😠🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗😠🥝💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🥭👿。上半年😡🧡👙👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行🥬🍋🍍🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过💕👛，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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随着中报业绩(ji)预告陆续披露(lu)，7月(yue)是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢(gang)铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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附近(jin)的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分(fen)人头(tou)攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人(ren)，往店里张望几乎(hu)都是人。

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1、下半(ban)年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关(guan)税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会(hui)议(yi)对经济预(yu)期(qi)的调整进一步显示(shi)了未来的滞(zhi)胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募(mu)调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。