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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩱😻，是基准判断🌽。这个判断有什么下行风险🥒🧅🍆🥕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧡👄、货币、经济数据验证🩰👢。当前市场主要的下行风险🍆，只能是长传导链条的风险👢，比如中期资产配置格局的变化🩲👘💋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍊👜，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💔👞👅，A股供需格局改善节点可能推后🩲🍄👄。而在中长期中美竞争视角下🍓🍈👘👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金(jin)投(tou)管机构高(gao)管(guan)向券商中国(guo)记者(zhe)表示，考核肯定还是企业(ye)委托人自己做(zuo)，但对标的投资收益(yi)率数据只(zhi)有三年期的了，这有引导作用(yong)。“鼓励、引导年金管理机(ji)构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

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註：中證銀(yín)行(xing)指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險(xian)；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲(wei)下週A股市場爲高風險的(de)受(shou)訪者佔(zhàn)(zhan)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新(xin)药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧，但不是中级别风(feng)险，基本面(mian)趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油(you)气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最(zui)大，为162.55亿元；机械设(she)备(bei)、电(dian)子行(xing)业净流出(chu)金额均在90亿元以上；石(shi)油石化、煤炭(tan)、非银金融、社会服务获主力资金(jin)净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿(yi)元、1.35亿元。