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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国(guo)规模(mo)以上工业企(qi)业实现利(li)润总额(e)27204.3亿元，同比(bi)转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点(dian)。参(can)考工(gong)业企业盈(ying)利二季度盈利相(xiang)比一季度(du)预计增幅收窄。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、上周，当被称(cheng)为 “波(bo)动率之波动率” 的芝(zhi)加哥(ge)期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时(shi)，出现(xian)了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平(ping)是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限(xian)。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月(yue)衕比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇(ge)百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕(tong)比(bi)增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。