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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一(yi)定的季(ji)节性，也(ye)可以(yi)作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益(yi)的行业主要集中在国(guo)防军工、农林(lin)牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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澳大利亚(ya)工(gong)业、科学与资源部发(fa)布(bu)的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储(chu)内部分歧(qi)仍较大，但(dan)随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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4💝、库存方面🍌💘💯，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍑🍈。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🥻。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升😻🧅🥕，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡😻🍑🥒。EIA数据显示💌💋，截止6月20日当周🍊，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶😻🧅，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%👘💓🍄；汽油库存比去年同期低2.54%🥾💔🧅，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🥝🍅🍆😡。整体库存处于低位水平🥦👝，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🩱🥿🥾。

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1、国盛证券表(biao)示，从(cong)算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高(gao)互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、腦(nǎo)機(jī)(ji)接口技術(shù)按介入程(cheng)度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降(jiang)低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用(yong)風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)(fa)展腦機(ji)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)(chuang)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)(chuang)新企(qi)業雲(yún)(yun)集、産業鏈(liàn)(lian)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先(xian)髮(fa)優(yōu)勢(shì)。