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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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1、我们(men)发现，该(gai)指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热(re)阶段提前止(zhi)盈离场，也会(hui)错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益(yi)。指(zhi)标(biao)在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标(biao)目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。