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2025-08-17 08:03:18 作者：牛佩铸

近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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