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根据中金大宗组预测💟🥬😠，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径🍋👠，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强🥒🍒😈。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险🥝🥑🍏🥾🥥，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下👄，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解🍉，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方🍉。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍒🥒💕，该指数基日为2004.12.31🥔🥔🍋💖，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🩳🍍😈💞，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥾🩲💘💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🤬🥭💟🤬，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥔🥾，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋🥒、评论、预测💕🥭、图表🍄、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥬💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👿💋🍎👢😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚👿🥑🍋👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😡💕🍅😡，基金投资需谨慎🎒。

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1、下跌中的回落：美元走强😡🥭🍄，外资流出🩱👛🍓💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛💝🥕🩱，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👗👜，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍑💝👚💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄🍌👅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😈🤬👚，AH溢价指数从129升至151👠💝👚🩳。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🥬🥿💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💕，港股更为受挫🍎👚💞🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊🧄🧡，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🤍👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑💞💔，可能出现美债大幅增发的情况😻🍑👙，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框架(jia)性、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。