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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👛、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😈👚👚、ROIC增强因子 (-0.63%)🧅💘🥥、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭👗🧄🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠👡👛🤍💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞👠，红利也开始滞涨🍍💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌🍊🩲🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱🧄🧅，YU7大热🍈🍋👡、欧洲延缓停售油车👠👘，标志着产品力正替代产品形式👠，推动全球电气化进程全面加速东移👅💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋🧡🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽👠🥥，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖😻。

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