黑色午夜

结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💯🍒🧡🧅👝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍇👛，中高端芯片需求旺盛💕🍊🍅😈🍌，存储器供不应求💟😈，价格大幅上涨🥕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅🩰，预计智能手机出货量边际回暖🍏💓🥬🥝💟，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍🥔🤍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💟👡🍉🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍊💗，二季度盈利或超预期。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👿🩳，这表明乐观情绪难以持久。同样🩱💋，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🤬🍄👠，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👝😠💕🍑。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二(er)轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美关税(shui)战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🌽🥔👅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💛🍉，5月份💛🥦👗🥻，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍓💝🍎🍌，产量同比增幅扩大至11.65%🌽👡😡🍌🥥，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥦、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至(zhi)纯科技多项财务指标系统性偏离同业(ye)，恰(qia)是监管层(ceng)警示的“重点风险苗头”，在声(sheng)明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个(ge)体病灶。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月隨(suí)(sui)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。