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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标(biao)准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上(shang)《**工(gong)作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度(du)。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍋，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

2、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所下降。截至週五收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)雙收跌(die)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件引(yin)髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主(zhu)要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。