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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复(fu)。布伦特原油(you)的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月(yue)初的(de)水平，其偏(pian)度持平(ping)，表明市(shi)场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使(shi)得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、田希蒙：Wind数据显示💓，截至6月27日👢🧅💟，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👙👛，绝对估值处于全球洼地🥾🎒。横向对比💕🥑🎒🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🌽💯🍈，银行、电信等高股息资产表现也不错🥾👜。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。