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1、4 月以来的反弹行情(qing)中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能(neng)，致(zhi)使(shi)市场(chang)风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下(xia)国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙(xu)事(shi)。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余(yu)额未(wei)随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从(cong)短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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