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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台👚🥾，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是💛🥿，小米YU7开售后，闲鱼🤍、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长🥔，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高💯🥒。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊👡，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨🥥🍋🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖🥔，展望7月份💞🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄🍒🥥💝、盈利能力🍒🥒、筹码分布🌽😠🧅🩲、估值、交易💯、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬、国防军工👙💝🤬、有色金属（工业金属、贵金属👞💟🥕、小金属）🎒💋🍒😡、计算机等。赛道选择层面👡💋🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻👿、国产算力👠🥔🥿🍊、非银金融、国防军工、创新药💌。

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二级市场上🍌👢👜，自今年4月以来🍋😠🍎😈，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👝💔。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保(bao)持年内(nei)两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分(fen)歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以及通(tong)胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。