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平衡方面🍍，回顾 2024 年👄👞🥦，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%👗🤬👘，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降👡🥑。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍄💌🍋，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💖🥒🎒，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍈🥾👿🥕，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👝🥭🥕，全年或依然呈过剩态势💔🥒💋，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍌🩰👄💘。具体看向下半年💖🍇，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💕🍉🍑🍒，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年(nian)期中国(guo)国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十(shi)年间35%分位数。

2、克拉克表示(shi)，这也对极端的投资组合配(pei)置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全(quan)不配置股票的比例(li)降至历(li)史(shi)最低，而仅投资股票的参与者(zhe)比例也大幅下降。