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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)(he)，分(fen)彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞證券(quan)、渤海證券(quan)。上述擬(nǐ)上(shang)市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)(yi)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅(shen)覈。