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政策端短期关(guan)注(zhu)投(tou)资和地产(chan)领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换(huan)新(xin)中央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金(jin)使用(yong)计(ji)划，基本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安排。

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1、结合细分领域中观指标来看👄🍇🤬👄，受益于行业供需改善🥔👙🥑🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡🍓🩱，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍑，价格大幅上涨🤍👿，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍🧄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👄👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍓，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👅💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳👿🍑👛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅，运营商盈利有望保持稳健增长🍌。伴随AI应用商业化加速落地💗🍍💋🎒，信创与国产替代加速💖🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。