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第三大挑战在于技术生态输出。虽然中国新能源技术领先，但高能量(liang)密度电池、固态电池、辅助驾驶技术等核(he)心领域仍需(xu)突破，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散(san)而弱”的现状，面临着跨文化管理、政策合规、供(gong)应链本土化等挑战，亟需培育具(ju)有全(quan)球整合能力的供应商体系。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、铁矿石(shi)：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜(qian)在粗钢产量压降预期(qi)，下半年铁矿需求或较上半年面临更(geng)大压力(li)，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁(tie)矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐(zhu)步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、兴业证券认为(wei)，此前，短期外部因素对市场整体乃至科技(ji)风格产(chan)生一定的冲击(ji)，但当前科技成长风格已经到了(le)左侧关注的(de)时候。首先，在经历调整后，科技成长板块(kuai)已再度来(lai)到性价比较高的区间；其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表(biao)现出相对较高的胜率。