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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅👢😡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💝💘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👢👘。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥥👢🍑、稳市政策陆续出台修复市场预期👡🩰😻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💌🥭🍉🍍，但板块轮动特征差异显著🧡👡。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为(wei)，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素交织之(zhi)下(xia)，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期国内政(zheng)策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策催化(hua)，此外，消(xiao)费(fei)行业业(ye)绩整体更(geng)具韧性(xing)，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💛👛，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🎒😻👗🧅、精品创意🍒、情感陪伴、社交体验、品牌文化💛👛🩲💛👜。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍋🍋、中式快餐等）🤬、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👙👅，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍓、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🤬🥭🥾，服务机器人🍉🩰、宠物食品🍓、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍇🥥🍅，内需可进🧅🥔💯🩱🥾、外需可守。

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1、尽管美元在(zai)周四(si)触及三年低点，但在本周美(mei)联储利率决议前，期权持仓已显示出跌(die)势即将耗(hao)尽的迹象。此次袭击几(ji)乎未改变这一局面。

2、多角度(du)把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其(qi)联接基金（A类013477、C类(lei)013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商(shang)、华(hua)为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日，金融(rong)科技ETF（159851）最新规(gui)模超41亿元，近6月(yue)日均成交额超5亿元，规模、流动(dong)性优势突出！