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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因(yin)此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4） 6.18陆家(jia)嘴论坛(tan)将出台若干(gan)重大金(jin)融政策，A股市场对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球(qiu)经济变局(ju)中的(de)金融开放合作与(yu)高质量(liang)发展”。央行行长和副行长(zhang)、国(guo)家金融监管总局、证监(jian)会(hui)、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策。2008年以来(lai)，陆家嘴论坛已成功(gong)举办(ban)15届，成为(wei)了金融监管发布重大政策、释(shi)放重要(yao)信号的(de)平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强(qiang)全球货币政策的协调性、推(tui)动(dong)资本市场持续(xu)稳健发展、人工智能赋(fu)能金融改革(ge)创(chuang)新(xin)：机遇和挑战等(deng)，金融(rong)领域“新政(zheng)”预期有望支撑投资者风险偏好(hao)。

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