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5💓👢、国际市场方面：经济增速预期下调🍑，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🧡🍒🍆，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍎，棉价上行难度较大🩳。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💕🍅💌💛💌，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👢🥑，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💖🧡🤍，在地缘冲突不断🩳🧄💝、经济增速预期下调🎒💖💗、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍏。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💓，本年度美棉种植面积降幅较大🥿💟，但目前为止🥬，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👜。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👛🍏🥬，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💝🥿，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥦🍏💟，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥿😻👞。展望未来🍏🍅🍄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👛👅🥭🩲、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💞🥿。综合来看🍑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👛🧡，但幅度有限🧅💌👅🩲，整体仍以区间运行来看💛💞，关注宏观及天气扰动💝。

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证监会(hui)决定：责令大信所改正，没收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万(wan)元(yuan)罚款(kuan)；对2019年、2020年审计报告签字(zi)会(hui)计师郭安静给予警告，并处以(yi)60万元罚(fa)款；对2019年审计(ji)报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签(qian)字会计师朱(zhu)策明给予警告(gao)，并分别(bie)处以50万元罚(fa)款(kuan)。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💝，美联储降息路径维持🤍🩰，宏观环境仍利多黄金🍍🩱。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🥔💖💘，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥥🧅🍍。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续💋🍇🍉🥥， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥑，黄金的战略意义持续凸显。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴(ba)衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完(wan)全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌(die)的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

2、汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投资(zi)性价比(bi)。