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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🧡，大信所因涉嫌星星科技（**）💌、广汇物流财务造假被罚没约1800万元👠。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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6月重要股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较(jiao)2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模(mo)来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💋🍒💛👜，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口💞、美容护理👡、计算机设备🍆💞、通用设备🍋、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🩳👘🥝🤍、房地产、煤炭😡🥑🥔🥦、基础建设、家用电器👗🎒👛👙、白酒等领域交易占比相对较低👗。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👚👝😡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💞，例如连续多次的降准降息之后🥬🧄🥾。

2、今(jin)年(nian)4月1日，泸(lu)州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于(yu)股东大会及类别股东会议上寻(xun)求的特别授权(quan)，即发行不超过10亿股新(xin)H股。