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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位(wei)101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节(jie)谈判(pan)进(jin)度(du)或(huo)低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主(zhu)要(yao)包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口(kou)管(guan)制和技术(shu)限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域(yu)；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管(guan)控。这一结果(guo)符合我们(men)此前的预判。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周(zhou)四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于(yu)近10年来4.31%分(fen)位(wei)点的低位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显。

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2、第一财经记者就上述三笔贷款及相关诉讼情况，向兰州银行发送(song)采访邮件了解求证，兰州银(yin)行(xing)相关(guan)负责人回应记者称，时隔久远，且债权已转移，有关情(qing)况需(xu)要调查了解。截至发稿(gao)时，记者未得到对方进一步的回应(ying)。