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4．根据高盛分析(xi)，一些龙(long)头企业已(yi)经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位，这些都与未来(lai)回报和行业主导地位(wei)呈正相关；

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以(yi)创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上(shang)涨到低(di)位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍌，新消费(珠宝钻石👙🌽、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥥🥿🩳🥑，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍄🍆，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐(yin)含波动率飙升，期(qi)货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将(jiang)看(kan)涨溢价推至 2022 年俄罗斯(si)入侵乌克(ke)兰以(yi)来的最(zui)高水(shui)平，而伊朗的报复性(xing)打击引发了更多买盘。