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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅。A股面临的外部环境扰动降低😻💯。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💛👡💕，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🧡🥕🧡👙。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍅🍎。用好证券🍊🌽🥕、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💝💘。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👿👿，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍄🍌。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍈，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥒，完善房地产金融基础性制度🍇，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩰💘。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥬💖💯🍑，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购💛。具体来看💟🍍💛，近三年来私募基金投资收益可观🍈🩰🥻，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💋，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👿。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🧄，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🥒💞🧄🍆，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🩰🤬，除非其能通过谈判达成协议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。