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进一步来看🍌🧅💯🥬，100只红利股中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只🍆，主要分布于交通运输、石油石化🍌🩳👜👜🍍、纺织服饰行业。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）💗🍅🍋，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🥔。

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“即使它们被法院支持🧡，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们🥔🩲😠🍇，” 约克指出🍓，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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創(chuàng)立京東(dōng)方(fang)26年后，王東陞(shēng)于2019年6月(yue)卸(xie)任董事長(zhǎng)(zhang)一職。從(cóng)京東方退休后，王東(dong)陞竝(bìng)(bing)未停(ting)下腳(jiǎo)步，而(er)昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全(quan)新的半導體産業帝國(guó)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡🍈👄🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升💋😡👞🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🥦🩰。②改善视角下🥕💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢💕；预期走出底部🍆💌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓💔，截至25/5已上行至1.8%💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻💔💟🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄💌💘，包括电子（算力💞👢、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥾、操作系统）🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行(xing)情波段視(shì)(shi)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方(fang)曏(xiǎng)可(ke)能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期(qi)算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資(zi)金已經有(you)意願(yuàn)進(jìn)行“高切(qie)低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力及應(yīng)用、可控(kong)覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)(fan)科技(ji)領(lǐng)域(yu)機(jī)會(huì)。