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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥔🥭，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🤬👚，为未来落地奠定了政策稳定基础🌽🍈👗👠。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💞👠👝、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长(zhang)板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、目前ESG主题理财产品以中低风险的固定收益类理财产品为主，主要投向绿色债券🍓、绿色ABS及ESG表现优异企业的债权资产等，重点布局绿色服务👠💛、节能环保、绿色基础设施和清洁能源等领域。从产品期限来看🍇，今年新发行的ESG主题理财产品以1年期以内封闭式产品为主💘😻，3年期以上长期限产品相对稀缺。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🧄🍎；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍆。