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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效(xiao)应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降(jiang)息(xi)之后。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息(xi)空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一季度平均(jun)每周(zhou)基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。