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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存(cun)在进(jin)一步升(sheng)级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局(ju)势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体(ti)现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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