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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👅，如当前盈利仍具有上调空间🍑🍋、基本面突出、受惠于政策的行业🍄😻，包括科技领域的半导体👞🍒👙、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩲、新式餐饮茶饮👠💛🍏、美妆🥥、电动车等💛💗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😡👙😡🥭；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风险。

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不过🩳🤍，也有投资人士认为👅👿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💟🧄🥥🧡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😡👗🍓🥕，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👛💝🍄💕、国际总裁兼全球治疗业务主管🥦🥥💔。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍏🍏，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💝。2006年加入吉利德（Gilead）🍏🧄💔，担任美国销售和市场副总裁💋🍓，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型😻。不过👝🤍👘👚，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🧡🥿💯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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公司于2025年(nian)6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇(huang)岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇(huang)岛市国资委拟通(tong)过大宗交易方式减持其所持有公司股(gu)份不超过1.12亿股，即不超过(guo)公司总(zong)股本的2.00%，减持(chi)期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠😈💞🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍎。资金供给端🤬🧡👡🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞🍆，融资资金净流入规模扩大👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈🍋🩲；IPO发行规模小幅回落🍇🥦🍊，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳🍊😈。

2、蓡(shēn)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)(shi)，囙(yīn)(yin)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約(yue)，竝(bìng)由(you)監護人陪衕蓡觀。