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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄🩰🩱💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌👚、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利🍉👙👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🩱🍏🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🤬🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓👜💔；2）中游制造领域💘🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰👡、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜🥻👗、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈💔👘、农副产品👅💋😻、家电💋🍈🤬、家具、饰品🍇🥥🍄👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气👘🍋、电力🩰👡👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善👚💛。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们(men)认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年(nian)钢材内需依赖政(zheng)策，地产用钢下行，基(ji)建好转(zhuan)有限，制造业需“两(liang)新(xin)”政(zheng)策支撑，出口维持高位但难驱动钢价(jia)，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压(ya)力有所缓解，需求表现因供(gong)给端(duan)政策而存在分化，阶段性(xing)存在估值修(xiu)复机会，关注(zhu)政策落地带来的(de)下行压(ya)力；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦(jiao)煤供应(ying)压力仍(reng)存，价格有下行压(ya)力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格(ge)中枢或下移。

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2、在(zai)需求回升带动下，企业生(sheng)产活动保持(chi)稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个(ge)月(yue)运行在50%以下后回(hui)到扩张区(qu)间。结合(he)来(lai)看，6月份，制造业市场供需(xu)两端均有所扩(kuo)张，经济运行基本面稳中向好。