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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👝。在上半年积累了较高收益🥬、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍄👗🥒🩲🩲。预计四季度有估值切换的机会💔👘🍋，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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中国证(zheng)监会主席吴(wu)清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示(shi)，加力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企业适用于科创(chuang)板第五套标准上市，更加精准服务技(ji)术有(you)较(jiao)大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创(chuang)企(qi)业，在强化信(xin)息披露、加(jia)强投资者适当性管理方面(mian)作出(chu)安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措施：对于适用科创板第(di)五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机构投资(zi)者(zhe)制度；面向优质(zhi)科技企(qi)业试点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经济等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东(dong)开展增(zeng)资扩(kuo)股(gu)等(deng)活动等。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性(xing)，我们对于过去(qu)每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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