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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍌，公司股票退市风险与日俱增👗、日益严峻🍍，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥭🥝，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍎🥬🩱🥔，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👗🍅、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、宽(kuan)货币预计延(yan)续，但降息时(shi)点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年(nian)宽(kuan)货币姿态预(yu)计延续，降准降息(xi)或仍(reng)将进一步落(luo)地，不(bu)过短(duan)期央行(xing)货币政(zheng)策操作或(huo)以数量型和结构性货币政(zheng)策工具(ju)为主，降息(xi)时点或偏晚(wan)。下半(ban)年来看，财政或先发力，货币配合，降息(xi)或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下(xia)半年可能再度(du)重启。需注意的是(shi)，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可(ke)能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。