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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🥔🩱👙；净利润预计为7820.61万元🍓💝💓，同比增长4.11%。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政(zheng)策(ce)、赛(sai)道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气(qi)等(deng)行业。

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展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱，國內(nèi)(nei)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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赵宪成：在港股反弹后🤬，恒生指数的估值回到了偏高的位置👚，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍈，如科技、互联网🧄🍎👝🎒、港股通消费等🍏🥝👛😈。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🩳🥦👘🥦🍒，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍄，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍍👛。这种行情在历史上并不鲜见🩰🎒🥻，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍎🤬🥭🍉，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍒💋，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍆🥦💗🍎，**强调降低企业杠杆率👗，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起💔，高端制造为代表的成长板块💌🥕，如半导体🤍😻、电子与新能源等走强💕💛。

2、综合市场分析来看😻🍍，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🍑👛😻，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💔💟🥬，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💞💝。下一步💘💝💛👘，金融政策仍然有较大的实施空间。