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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行(xing)业在GDP中的比(bi)重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

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无独有偶，6月23日晚🍆，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司💖🌽、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👅😠，约定投资方对新增鼎或公司进行投资😠👠🍉。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%💋🍉，资金净流出143.49亿元💌👅🍇🍍👢。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元😈🌽。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👚🥭，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💛🧡🍄，资金净流入14.02亿元。

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1、具(ju)体方式包括但不限于：新增鼎拟通过(guo)协议转让的方式将其所(suo)持上市公司5.32亿股无限售条件流通股(gu)（约占公司目前股份总数(shu)的20%）转让给投资方；或者新(xin)希望投资集团及海南宝晶(jing)利科技(ji)有限(xian)公司(si)将持有的新增鼎全部股权(quan)转让给投资(zi)方，同(tong)时(shi)投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎(ding)不(bu)少(shao)于66.89%的股权。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🤍👠👅👞🍏。