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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅🩰💝🥔，右手边还有住家👜。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外🍓🥿，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比(bi)上周下降，短(duan)期Alpha环(huan)境减弱。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👜👡🍈💓，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👄💝🍆🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径🍓💝🧄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩱，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍋，且具备突出的价格优势🥔💌💖。在服务升级层面💕，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👚🥝🥥，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🧡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞，半导体😠🩱、光学光电子💔🧄🍏、消费电子、运营商🥿🩱💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🍌🥑🎒；2）中游制造领域💞🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔、光伏💯😻🍆、自动化设备等；3）消费服务领域👚🤍🍓👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👢、五一端午等多重假日**🍊👠🩰，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品👅🩳、农副产品👿💗、家电👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰👢；

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1、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、“我們(men)將(jiāng)看到(dao)由關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)再(zai)次加速，” 安(an)永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週(zhou)五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)(suo)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年(nian)下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到(dao)的情況(kuàng)。”