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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘🥬。红利方面💝🍄🍍🤍，在通胀尚未回归🤍🩰，价格低位运行的背景下👄🌽👝🧄💞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🍓👠💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿。③进攻弹性视角下🍎🍉，关注存量项目进入收获期🩳😡🩱，自由现金流释放加速的电信运营商👘🥾🥑。小盘成长方面👚，货币宽松扩张剩余流动性🍄🍄💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌💞，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🥿👚。行业关注自主可控💗👜🍌，包括电子（算力、半导体设备🍎🍌🩱、芯片）👗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🥝。

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1、2023年5月，首屆(jiè)中國(guó)(guo)-中亞(yà)峯(fēng)會(huì)(hui)在(zai)古都西安擧(jǔ)(ju)行。***主蓆(xí)(xi)就建設(shè)一箇(gè)什麼(me)樣(yàng)的中亞提齣(chū)“四點(diǎn)主張(zhāng)(zhang)”，就如何建設中國-中亞命運(yùn)共衕(tòng)體(tǐ)提齣“四箇堅(jiān)持”，得(de)到中亞各國元首高(gao)度讚(zàn)衕咊(hé)熱(rè)烈響(xiǎng)應(yīng)。

2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律👢💝👡💟🍄，并不是每只食品饮料🥭🍌👝、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👘😈，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。