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3、策略观(guan)点(dian)：从供(gong)需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计(ji)较当前价差水(shui)平仍(reng)存约200-400点空间。

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