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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性(xing)。第一(yi)轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落(luo)，弱美元和中国(guo)科技资(zi)产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期(qi)，外部方(fang)面中美关税边(bian)际(ji)改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构(gou)上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次(ci)行情启动(dong)时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲(chong)击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的(de)公司，通(tong)过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢(yi)价(jia)，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则(ze)这更有可能是暂时的停(ting)顿，而不是恐慌，因为(wei)其(qi)他(ta)因素正在推动市场，”Roundhill Investments首席(xi)执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会，但鉴于(yu)市(shi)场已从近期(qi)低点大幅反弹(dan)，从现在开始(shi)上(shang)涨将更(geng)加困难。”

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1、這(zhè)(zhe)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)(ge)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提(ti)陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本(ben)市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主(zhu)要矛盾各(ge)不(bu)相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴(ce)對(duì)衝(chōng)重要性(xing)提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)(xu)宏觀主要矛盾麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)(gou)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都(dou)有限。短期市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

2、6月15日，深圳市同洲电(dian)子股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)简称“*ST同洲”、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报(bao)问询函的回复的公告。公告披露，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿(yi)元(yuan)，同比(bi)暴涨155.52%，扣非净利润达8896万元，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星(xing)期二）开市起复牌。公司股票(piao)自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示，股票简称(cheng)由“*ST同洲”变(bian)更为(wei)“同洲电子(zi)”，股票代码仍为“002052”。