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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨😠💯🍆，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🩰，全球风险资产价格短期预期承压🍆👄🥦。同时推升原油🍈🍌🧡🤍🥑、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🩳、有色金属等板块。对A股影响来看🥭，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👘，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍄🍅。从披露中报业绩预告来看🧅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💓🩲，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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在当下全球经济困难重重的环(huan)境中，中国与(yu)东盟的伙伴关系是少数几个值得称道(dao)的正面故事之一。通过本次(ci)论坛促进贸易投资增长，正是(shi)为世界提供可借(jie)鉴的模(mo)式。我期待着与大家共同(tong)维护和深化这一可(ke)贵的伙(huo)伴关系，以应(ying)对充满不(bu)确定性的(de)时代。

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配置方面，新消费（珠(zhu)宝(bao)钻石(shi)、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护）和创新药龙头仍(reng)在景气(qi)叙事中。短期(qi)高位波动加剧，但不(bu)是中级别风险，基本面趋势投(tou)资高举高打仍能(neng)维持。短期海外扰动增加，油气和(he)贵金属是对冲资产(chan)。此(ci)外，港股是潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市场。

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1、由于限额以上批发和零售业🍈🧄、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化💔，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异🍎。主要原因是每年都有部分企业（单位🍌👡🥬🥻、个体户）达到限额标准纳入调查范围🍅，同时也有部分企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围💕🥾，还有新开业企业🥕、破产💓🍌💔👚、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎💞、远期电价仍有上涨动力🍌。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👢，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🩳。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍒👿🥔🎒，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🧡🍇；但新能源补贴退坡🥬🎒🍓、关税等政策不利于电力供给释放🍑💟💘💛；此外🍊🍊，气电由于产能紧缺、交期拉长🍈🩰🍈，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💯😈🍒🎒。