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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉💟🥒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍄💋，全球权益资产价格上涨🩰🧅；另一方面💝🍅👡，特朗普近期在外交政策上的表态🥕🥻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👞、黄金走弱😻🍆、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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那么此时(shi)，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空(kong)间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式👞🥔🍑🥻🥬，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🍈，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🩳🍍。随着投资者年龄增长😻🍑👘💘🍎，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类👞💘🍄💗🥒、波动性更小的选择，如现金和债券。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💛🍒，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易(yi)方案，即在7月14日前，按(an)炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內(nei)容與(yǔ)格式(shi)準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信(xin)息。

2、6月末上涨后A股处于相对高位😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘😻、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩰💌🧡👝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍍👢，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥑🍇🥾、工程机械、摩托车🍍👄🥭🍓🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄🩰🎒🥿，也继续强调成长科技板块的回调风险。