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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👢，其次是汽车电子电气系统💋、轮胎轮毂🤍🎒👿👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍑💝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍄💟🍋🍆、竞争环境进一步加剧🤬🩲。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥭🥕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👢👞🍄💕，意味着积极信号🍉🍑🥔，板块一度反弹🍓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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另一方面，公司(si)应收账款(kuan)及应收票据存在信贷风险。截(jie)至2022-2024年12月31日，公司的应收(shou)账(zhang)款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元(yuan)，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因(yin)，公司(si)可能无法收回所有账款(kuan)，这将影响公司的现金流(liu)量和经营业绩(ji)。

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根据众议院的预(yu)算提案(an)，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学(xue)金，这可能与(yu)他们的工(gong)作安排产生(sheng)冲突。独立非营利组织 “学生(sheng)贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可(ke)能迫使许多学生 “完全辍学，因为他(ta)们负担不起上学(xue)费用(yong)”。马约特解释说，那时财务螺(luo)旋就开始了：学生带(dai)着(zhe)债务离开学校但没有(you)学位，这使他们处于违约风险最(zui)高的群体中。他们也更(geng)可能缴纳(na)更少(shao)的税款，并(bing)依赖(lai)未来的联邦(bang)援助来维(wei)持(chi)生(sheng)计。

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与此同时🍌🥥💟🍎，美国经济总体表现健康🍅，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👢🍊🍋，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本💌🩳🎒。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑(pao)”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走(zou)强，外(wai)资流出，外资持股占比更(geng)高(gao)的港(gang)股跌幅(fu)更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前🍅。截至发稿，海天味业跌超2%🥻🥻，古井贡酒、五粮液💟💟、今世缘等跌超1%，贵州茅台🍒🍄🤍🩰、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。