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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回(hui)压力(li)缓解(jie)，增量最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当(dang)时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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2、行业方面🥝，金融股的行情还没有结束🧄🥔，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥕💛。贴现率下降🩰👠🍑，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍑👗👄🍄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍇🤬。