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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近(jin)一季度(du)平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。

2、日本首席谈判代表赤泽(ze)亮正(zheng)上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗(dou)留时间，希望在7月9日提高(gao)所谓对(dui)等关税(shui)最后期(qi)限临近(jin)之际达成协议。