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展望2025年下半年💓👗🍆🥻，随着化工品供需格局改善🩳👚🍈，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💕🌽、行业成本压力有所缓解💗，处于中游的化工行业景气度有望改善💗👚，有望迎来布局机会。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)(jie)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短期(qi)對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构分化(hua)”格局。核(he)心(xin)驱动因素包(bao)括(kuo)宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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不过，也要承(cheng)认当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势(shi)的投资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

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1、短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推(tui)陞了風(fēng)(feng)險偏好。

2、报道称，过去一个(ge)月内约 5 亿美(mei)元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投资者摆脱(tuo)地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人(ren)工智能芯片海外销售(shou)限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月(yue)涨幅达(da) 44%。