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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、需求(qiu)：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期(qi)间(jian)下游开工降至低(di)位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二(er)季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管(guan)材和型材开工(gong)率在6月(yue)逐步下降(jiang)。下半年预计整体(ti)表现(xian)仍较为稳(wen)定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关税政策真空期(qi)的影(ying)响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口(kou)量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底(di)认证(zheng)的再次延期，预计下(xia)半年出口表现(xian)依旧较好。

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1、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🍈🥥👅，仍有9万余张👗。自2月底开始👿🥻💝，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🧄🥦🥝，截止6月末，约22.18万吨🩲🥒💛🥿🍑，同比增加14.88万吨💗🩰🤬💞，处于近年来同期高位水平💞。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨👜🍑💝。

2、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🍉💛，量化策略领跑🍊。从大类资产的角度来看👢🍄🍎🍎，延续一季度的排名表现🎒🥿，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优🥭👙🍓，平均收益达 14.20%😠🍑💖。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略🥭💕🍊，在指数增强的基础上叠加期权保护🍓，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🩰，目前头部量化私募已优先布局🍉。