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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💓🥿👢，四季度起产量趋于稳定💌👡🥭。然而🥬，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞，美国活跃钻机数量降幅扩大🍇🥦，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👘🧅🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥬🩲👘。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥑👙。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍏💋🥬，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👗，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👙🍊，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍒💯。

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2、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。