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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途(tu)逕(jìng)流入權(quán)益(yi)市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)(jin)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破(po)上行，場外的資金力量將會(huì)(hui)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥾🤍🍉🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍋🧡🌽🍄，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下😻😡😠🍆，棉花出口受到影响💗🥾👜，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👛，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍓，供需差同比收窄👜😡🍌🥬，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥦，全球棉花需求量预计将环比下调💛。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👅🥦🩲🤍👝，本年度美棉种植面积降幅较大💖👡💗💯😡，但目前为止😡，受干旱影响美棉面积占比较低👅👠👞，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💖。美棉出口方面🌽🥔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍌🍏，但仍低于过去5年均值水平💋🥭，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👡🍊🩲👞，从基本面角度看💕🥦💓，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💖。展望未来，除供需层面外🩰💝，宏观层面也有一定扰动🍆💖👘🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥔💌🥒、美国对外关税谈判进度如何🥥🍋、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍎💛👙👞。

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二、日本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)(ying)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的(de)水産品生産企業應噹(dang)重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)(huo)得(de)註冊之日(ri)起生産的(de)水産品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註(zhu)冊(ce)，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易(yi)。

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1、行业方(fang)面，金(jin)融股的行(xing)情还没有结(jie)束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更(geng)易凝聚共识以及具(ju)有投(tou)资机(ji)会(hui)，而不具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机(ji)会(hui)。

2、总量政策方面🥿🍓🍆🍑，6月促消费政策密集发布🥝💖🍄💝。具体来看，6月18日👞🥥🤬，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💌，剩余资金将有序下达🍄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💖、商务部🍄🥔🧡💛、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩰🤬、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💖🌽。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💛💔。《措施》提出🩰🍉💘👡，培育餐饮消费新场景🍒💋🍈。发展餐饮消费细分领域😻🥕🧅🍌。挖掘地方特色美食资源🥾，鼓励各地发布餐饮美食指引🍆，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🎒💌、北京市陆续推出促消费政策。